Développer son patrimoine
c’est
bien,
assurer sa transmission
auprès de sa famille,
c’est encore mieux !
Un décès ou un accident de la vie peut arriver n’importe quand ! Il ne prévient pas et il n’y a pas d’âge.
Le 1er réflexe lorsqu’on a du capital et qu’on est prévoyant c’est de signer des contrats et d’allouer des ressources pour protéger son conjoint et sa famille. Pour ça, on fait facilement confiance à des partenaires commerciaux (banques, assurances, gestionnaires de patrimoine…).
Attention ! L’essentiel c’est d’abord de s’assurer que les informations et les clés du patrimoine sont accessibles aux membres de sa famille
PAR LES FRANÇAIS CAR ILS IGNORENT LEUR EXISTENCE
Il y a 1 an j’ai accompagné en ma qualité d’Expert, Mandataire en Investissement immobilier, une cliente qui venait de perdre son mari pendant l’été.
Au-delà de la douleur et du choc émotionnel, elle s’est vite retrouvée perdue dans les papiers car c’est son mari qui gérait les finances et toutes les démarches administratives de la maison (famille) et qu’elle ne s’en était jamais occupée!
De plus son mari était un geek et toute la maison était gérée en domotique via une app dont Mme n’avait pas les accès… Du coup, quand elle est rentrée chez elle, elle n’arrivait même pas à ouvrir les volets de sa maison…
Ca à été une période très difficile et très stressante pour elle, qui m’a fait comprendre que si ma femme se retrouvait dans la même situation elle allait vivre la même galère et que c’était la cas pour de nombreuses familles…
Je devais faire quelque chose pour protéger ma famille et lui éviter toutes ses contraintes
Cette prise de conscience, m’a donné l’idée de développer une solution simple et ludique à destination des familles, qui permet de conserver toutes les informations liées à la gestion de son patrimoine ainsi que tous les accès aux services importants et de les partager avec ses proches (conjoint(e), enfants, héritiers).
Quelques mois plus tard, nous avons donné naissance à Patpatrol, le gardien de votre patrimoine !
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de son trésor (patrimoine) et de son ardoise (dette)
des accès avec les membres de sa famille
(patrouilleurs conseils, identifiants et mots de passe pour accéder au patrimoine et aux services de la famille)
en cas d’accident ou de décès
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